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全球缺电危机，中国电力设备商抢出海红利_我的网站

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A |     全球AI市场规模高速增长。

B | 随着GPT、Deepseek等生成式AI问世驱使全球AI事业进入技术奇点时刻，全球AI市场规模进入高速增长期。    

法属新喀里多尼亚总督周五表示，从法国派遣的额外安全部队已经制止了新喀里多尼亚长达一周的骚乱，叛乱已经被成功镇压。
这个拥有 27 万居民的群岛位于澳大利亚和斐济之间，距离巴黎 17,000 公里。根据IEA预测，2024年全球AI产业市场空间约234亿美元，到2032年全球市场规模有望达到2745亿美元，CAGR高达36%，成为全球不可小觑的增量市场。                             AI前景虽然看起来很美好，但是目前美国的电力系统却有点跟不上节奏。当前美国数据中心的电力承载能力已接近极限，美国超400吉瓦的数据中心供电申请，已达到全美峰值负荷的57%，但实际落地率仅约20%。约占总人口 40% 的卡纳克原住民本周早些时候举行起义，反对一项允许新定居者投票的拟议法律。                   微软CEO纳德拉在一档热门播客节目中说到：微软手中有大量AI芯片（GPU）处于闲置库存状态，其根源竟然是缺乏具备充足电力和冷却能力的机架空间，导致高性能芯片沦为“废铁”。                   美国AI缺电为中国电网企业带来的出海发展机遇。

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高级专员路易斯·勒弗朗周五告诉记者，自周一以来，增派了 1000 名安全人员，首次在首都努美阿带来了“更加平静和和平的局势”，尽管“一所学校和两家公司发生火灾”。

D | 电力系统由发电、输电、配电、用电四大环节构成，其中配电环节处于发电与用电之间的核心位置。数据中心供配电系统目的在于实现市电对 IT 负载的供电并在市电断电时提供紧急备电功能。

法新社记者在城市周围发现戴着红色贝雷帽的法国军队携带防毒面具、防暴盾牌和步枪。一座购物中心仍在燃烧，道路两旁排列着数十辆被烧毁的汽车。
数百人在剩余的商店外排队寻找食物和其他用品。                             配电系统是数据中心Capex中价值量占比最高的部分。当地商会表示，努美阿高达 90% 的食品杂货分销网络在骚乱中被“摧毁”，估计损失约为 2.17 亿美元。
据法国官员称，一名宪兵头部中弹，另一名宪兵被友军火力打死。参考施耐德 2023 年数据中心          投资成本计算器，假设 5MW 数据中心，单机柜功率 8kW，2N 配电、2N 冗余 UPS 架构下，配电系统价值量在建设成本的占比为 55%，制冷系统价值量占比为 19%。

E | 三名卡纳克人（年龄分别为 17、20 和 36 岁）也被杀害。在配电系统中，UPS、发电机组、开关柜、关键配电的占比分别为 42%、23%、14%、 21%。                             随着AI算力需求的增长和高性能GPU的部署，IT负荷功率大幅提升，同时数据中心物理空间有限，供配电功率密度大幅提升，供电系统向 800V/±400V 高压直流系统发展。两名杀人嫌疑人的身份已被确认并被拘留。

F | 远期AIDC向GW级发展，SST（固态变压器）等集成供电架构有望成为主流。

法国总理加布里埃尔·阿塔尔周三宣布部署增援部队，表示当局将寻求“对骚乱者和抢劫者实施最严厉的惩罚”。                             1、思源电气                    思源电气于 1993年成立，深耕电气设备三十载，发展成为国内民营电力设备龙头。公司产品覆盖面广，具备一、二次设备生产和 EPC 能力。
警方拘留了约 200 名涉嫌骚乱者，并软禁了 10 名被指控组织骚乱的卡纳克独立活动人士。

G | 当局还禁止社交媒体应用程序 TikTok，因为据称该应用程序被用来组织骚乱。公司业务包括开关类、线圈类、 无功补偿类、智能设备类、工程总承包等。                             （基于功能分类，电力设备可划分成一次设备与二次设备，其中：（1）一次设备是指直接用于生产、输送和分配电能的高压电气设备，包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、 母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机等；（2）二次设备指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护的电力设备，包括如测控仪表、控制开关、继电保护装置等。相比于一次设备更加侧重材料与工艺可靠性）                    近几年，思源电气的海外业务继续保持高速增长，2023 年实现海外收入 21.58 亿元，同比增长 15.71%，新增海外订单 40.1 亿元，同比增长 34%，海外订单占比达到 24%。

H | 值得注意的是，2023 年变压器海外订单增速超过 50%，显示出公司在核心产品领域的竞争优势正在显现。

TikTok 称这一决定“令人遗憾”，并表示“地方当局或法国政府没有提出任何要求或问题，也没有要求撤回内容。                   2024 年成为思源电气海外业务发展的关键年份，全年海外营收达到31.22 亿元，同比增长 44.67%，占总营收比例提升至 20.2%。”
与此同时，据一位提供商称，注册使用虚拟专用网络 (VPN) 来掩盖其位置的新喀里多尼亚人增加了 150%。公司在英国、意大利、沙特、科威特等多个高端市场陆续突破，欧洲市场（英国、意大利）、中东市场（沙特、科威特）新增订单增速均超过 50%。
新喀里多尼亚在19世纪被法国殖民，但土著卡纳克人多次反抗征服者。                   2025 年上半年，海外业务更是呈现爆发式增长，营收达到28.62 亿元，同比增长 88.95%，占总营收比例跃升至 33.68%，创历史新高。最近一次叛乱于 1988 年结束，当时巴黎同意给予该群岛更大的自治权。这一增长轨迹表明，公司的海外战略布局已进入收获期，其全球化战略的成功实施为未来的持续增长奠定了坚实基础。
总统埃马纽埃尔·马克龙(Emmanuel Macron)政府提议向搬到这些岛屿并在那里居住了至少十年的人授予居住权和投票权后，本周爆发了骚乱。卡纳克独立活动人士表示反对，认为这会“稀释”他们的选票。
新喀里多尼亚是世界第三大镍生产国，镍广泛用于化学、建筑和通信行业。                   截至2025三季度末，公司合同负债（即预收款项）达28.96亿元，同比增长29.52%，表明客户预付的订单款项大幅增加，业务增长确定性较强。                             2、金盘科技                    变压器在输配电系统各环节中起着重要作用。

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。变压器是通过电磁感应的原理来改变交流电压的装置，是输配电的重要基础设备，包括运行在主干电网的升压变压器和运行在终端的配电变压器两大部分。                   1 - 9月中国变压器出口额62.2亿美元，同比增长39%，高压开关出口额增长31.2%，9月单月增速55.7%，与海外电网升级需求相关，中国企业凭借供应链优势抢占海外市场。                             变压器按绝缘及冷却方式可分为干式变压器和液浸式变压器。干式变压器是指铁芯和线圈不浸在绝缘液体中的变压器，依靠空气对流进行自然冷却或增加风机进行冷却，具备环保无污染、安全性高、防火性好、免维护等优势。液浸式变压器是将铁芯和绕组浸在绝缘油中的变压器，电压等级可涵盖 10kV 至 1000kV 全系列，冷却性能更优。                             干式变压器是金盘科技切入AI数据中心市场的拳头产品。其干式变压器凭借低损耗、高过载能力和高可靠性，能很好地满足数据中心对电力供应稳定性和能效的苛刻要求。另外，公司不仅提供变压器，还配套提供低压柜、电力模块等产品，旨在为数据中心客户提供完整的强电侧供配电解决方案。

J | 面向未来AI算力基础设施的高功率密度趋势，金盘科技正积极研发固态变压器（SST） 和高压直流（HVDC）等新一代供电技术，以适应更高效率的供电架构需求。

K |                    最近几年，金盘科技在AI市场取得了不错的业绩。2025年前三季度，公司在AIDC及IDC等数据中心行业收入达9.74亿元，同比飙升337%。这一增长速度，远超公司其他业务板块。更值得关注的是，AIDC业务在公司总收入中的占比已提升至约20%，成为不可或缺的重要组成部分。

L |                              2025年前三季度，公司营收增长8.25%，而净利润增幅却高达20.27%，公司的盈利质量正在提升。2025年前三季度公司外销收入15.9亿元，同比增长约16%，而内销收入35.65亿元，同比增速仅为5%。海外市场的高增长不仅带来了规模扩张，更改善了公司的盈利水平。

M | 与此同时，公司的现金流状况大幅改善。前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.78亿元，相比去年同期的-8715.77万元，实现由负转正。                              注意：文中均为长期逻辑。

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Published on:05:50:38


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